Almonty Aktie: Neues Jahreshoch

Almonty treibt sein Vorzeigeprojekt in Südkorea Richtung Vollproduktion – und trifft dabei auf ein Umfeld, das kaum günstiger sein könnte: sehr hohe Wolframpreise und Rückenwind durch die US-Politik bei kritischen Rohstoffen. Genau diese Mischung hat die Aktie gestern auf ein neues 52‑Wochen‑Hoch gehoben.

Die Frage ist: Was steckt hinter dem Kursschub – und wie konkret sind die nächsten operativen Meilensteine?

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• Neues 52‑Wochen‑Hoch (Nasdaq): 14,43 US‑Dollar (gestern)
• Wolfram-Referenzpreis: rund 1.250 US‑Dollar je MTU (APT)
• Sangdong: Ziel „volle kommerzielle Produktion“ später in diesem Jahr
• Phase‑II‑Ausbau: geplant für 2027
• Marktkapitalisierung: 3,87 Mrd. US‑Dollar

Rückenwind von Analysten und Wolframpreis

Gestern erreichte der Titel an der Nasdaq in der Spitze 14,43 US‑Dollar, begleitet von einem Handelsvolumen von 358.035 Aktien. Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Analystenurteil bei „Moderate Buy“, das mittlere Kursziel bei 12,17 US‑Dollar.

Mehrere Häuser haben zuletzt ihre Ziele angehoben. DA Davidson erhöhte am 4. Februar das Kursziel von 12,00 auf 18,00 US‑Dollar und bestätigte „Buy“. Oppenheimer hob sein Ziel bereits im Oktober von 7,00 auf 12,00 US‑Dollar an und blieb bei „Outperform“.

Sphene Capital setzte Anfang Februar besonders deutlich nach: Das Kursziel stieg von 13,50 auf 20,10 CAD. Begründet wurde das unter anderem damit, dass der Wolframpreis Mitte Januar erstmals die Schwelle von 1.000 US‑Dollar je MTU APT überschritten habe. Als aktueller Referenzwert wurden rund 1.250 US‑Dollar je MTU genannt. Hintergrund seien strengere chinesische Exportregeln und ein insgesamt knapperes Angebot.

Sangdong: Der Weg zur Vollproduktion

Operativ dreht sich vieles um die Sangdong‑Mine in Südkorea. In einem Aktionärsbrief vom 20. Januar teilte das Unternehmen mit, dass im Dezember die erste Lkw‑Ladung Erz zur sogenannten Run‑of‑Mine‑Fläche geliefert wurde. Damit startete der aktive Abbau – und laut Unternehmen die letzte Phase vor der vollständigen kommerziellen Produktion.

Diamond Equity Research schrieb am 6. Februar, das Projekt durchlaufe nun die Schritte Zerkleinerung, Mahlen und Flotation. Die volle kommerzielle Produktion wird dort für später in diesem Jahr angepeilt. Ein zusätzlicher Faktor: China kontrolliert nach dieser Einschätzung rund 80% des globalen Wolframangebots – Minen außerhalb Chinas gelten deshalb als strategisch wichtiger.

Phase II und US-Initiative „Project Vault“

Über die erste Produktionsphase hinaus ist ein Phase‑II‑Ausbau für 2027 vorgesehen. Laut Diamond Equity Research soll damit die Durchsatzkapazität auf etwa 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr steigen. In der Planung steht zudem ein Potenzial von mehr als 460.000 MTUs jährlich.

Zeitlich fällt der Hochlauf mit „Project Vault“ zusammen, einer US‑Initiative von Anfang Februar. Ziel ist der Aufbau strategischer Reserven für mehr als 50 kritische Mineralien – ausdrücklich mit dem Anspruch, die Abhängigkeit von chinesischen Quellen zu senken. Das kann Produzenten mit nicht-chinesischen Assets begünstigen.

Parallel baut Almonty seine US‑Präsenz über das Gentung‑Browns‑Lake‑Wolframprojekt in Montana aus, das im November übernommen wurde. Als Zielmarke nennt das Unternehmen eine mögliche Produktionsbereitschaft in der zweiten Jahreshälfte.

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