Amazon Aktie: Wegweisendes Jahr!

Amazon Web Services hat sich einen lukrativen Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums gesichert. Das Pentagon vergab am 7. Januar 2026 einen Festpreisvertrag im Wert von 581 Millionen US-Dollar für das Cloud-One-Programm der U.S. Air Force. Der Auftrag läuft bis zum 7. Dezember 2028 und macht Amazon zum exklusiven Cloud-Anbieter für die Luftwaffe und deren angeschlossene Nutzer.

Doch das ist nur ein Aspekt der aktuellen Entwicklung. Wolfe Research hat Amazon zu seinem Top-Pick für 2026 gekürt – nach Meta 2024 und Google 2025. Die Analysten erwarten eine deutliche Wachstumsbeschleunigung bei AWS auf mindestens 25 Prozent in 2026 und 2027.

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Milliarden-Potenzial durch AI-Partnerschaften

Die Zahlen dahinter sind beeindruckend: Allein Anthropic soll 2026 rund 8 Milliarden US-Dollar zum AWS-Umsatz beisteuern. OpenAI könnte weitere 4,5 bis 5 Milliarden Dollar bringen. Damit liegen die Wolfe-Schätzungen um 6 Milliarden Dollar über dem Konsensus für 2026 – und um satte 13 Milliarden für 2027.

Das Einzelhandelsgeschäft läuft ebenfalls rund. Schnellere Lieferungen, Marktkonsolidierung und die Expansion im Lebensmittelbereich treiben das Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Die operative Marge soll die Markterwartungen um 28 Basispunkte übertreffen, getrieben durch Automatisierung, wachsende Werbeerlöse und Produktivitätsgewinne.

Bewertung bleibt attraktiv

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen die Analysten noch Luft nach oben. Mit dem 23-fachen des prognostizierten 2027er-Gewinns liegt Amazon deutlich unter vergleichbaren Tech-Werten. Meta wird beispielsweise mit dem 19-fachen und Google mit dem 24-fachen bewertet.

Allerdings gab es auch Gegenbewegungen: BofA Securities senkte kürzlich das Kursziel. Bernstein und Evercore ISI hielten dagegen an ihrer Outperform-Einschätzung fest. Die unterschiedlichen Analystenmeinungen zeigen, dass trotz der positiven Fundamentaldaten noch Unsicherheit über die genaue Kursentwicklung besteht.

Die Kombination aus Pentagon-Großauftrag, AI-getriebener AWS-Expansion und solidem Retail-Geschäft könnte 2026 tatsächlich zum Amazon-Jahr machen.

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