Bechtle Aktie: Frühjahrsausblick aufbereitet
UBS stuft Bechtle auf 'Kaufen' hoch trotz rückläufiger Quartalszahlen. Neue Rahmenverträge und PC-Erneuerungszyklus könnten für Aufschwung sorgen.
- UBS erhöht Kursziel um 20% auf 45 Euro
- Quartalszahlen zeigen Umsatz- und Gewinnrückgang
- Neue Großaufträge und Hardware-Zyklus als Hoffnungsträger
- Aktie signalisiert kurzfristige Überhitzung
Die Bechtle-Aktie erhält Rückenwind von der UBS – doch kann der IT-Dienstleister die hohen Erwartungen wirklich erfüllen? Trotz eines enttäuschenden Quartals mit sinkendem Umsatz und Gewinn sieht die Schweizer Großbank nun deutlich mehr Potenzial. Was steckt hinter dem überraschenden Optimismus?
Analysten setzen auf Aufholjagd
Die UBS hat ihre Einschätzung zu Bechtle deutlich nach oben korrigiert:
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- Rating: Hochstufung auf "Kaufen"
- Kursziel: Erhöhung um 20% auf 45 Euro
- Begründung: Stabilisierung der deutschen Wirtschaft und neue Investitionsdynamik
Besonders die gestiegenen Auftragseingänge und Rekord-Rahmenverträge geben Anlass zur Hoffnung. "Der beginnende Erneuerungszyklus bei PC-Hardware könnte dem Unternehmen zusätzlichen Schub verleihen", so die Analysten.
Dämpfer im Quartalsbericht
Doch die jüngsten Zahlen zeigen noch keine Trendwende:
- Umsatzrückgang: -2,8% auf 1,46 Mrd. €
- Gewinneinbruch: EBT sank um ein Drittel auf 55,3 Mio. €
- Verzögerungen: Windows-11-Umstellung läuft schleppender als erwartet
CEO Thomas Olemotz dämpft die Erwartungen: "Eine spürbare Besserung sehen wir frühestens im zweiten Halbjahr." Die US-Zollpolitik bleibt dabei ein zusätzliches Risiko.
Kann der Titel die Lücke schließen?
Mit aktuell 39,50 Euro liegt Bechtle zwar deutlich über seinen wichtigen Durchschnitten (50-Tage: +6,3%, 200-Tage: +12,1%), aber noch 16% unter dem 52-Wochen-Hoch. Der RSI von 87,6 signalisiert kurzfristig eine überhitzte Situation – doch die Volatilität von 39,48% zeigt, dass weiter mit größeren Bewegungen zu rechnen ist.
Die entscheidende Frage: Schafft es Bechtle, die Analystenerwartungen mit der angekündigten zweiten Jahreshälfte zu erfüllen – oder bleibt der Aufschwung nur ein Strohfeuer? Die nächsten Quartalszahlen werden klare Antworten liefern.
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