Blackstone Aktie: Anleihe für Unternehmenszwecke

Blackstone geht an den Anleihemarkt. Der Vermögensverwalter kündigte am Dienstag an, Senior Notes über die Tochtergesellschaft Blackstone Reg Finance Co. auszugeben. Die Aktie legte vorbörslich um rund 1,5 Prozent auf 120,90 Dollar zu.

Struktur der Emission

Die Papiere stammen von einer indirekten Tochter, Blackstone Inc. und mehrere Holding-Gesellschaften des Konzerns garantieren sie jedoch vollständig und bedingungslos. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Marktlage und weiterer Bedingungen. Ein Volumen oder einen Zinssatz nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Die Erlöse sollen in die allgemeine Unternehmensfinanzierung fließen. Einen konkreten Verwendungszweck wie eine Übernahme oder eine Refinanzierung nennt Blackstone nicht. Die Platzierung läuft über ein bestehendes Shelf-Registration-Statement bei der US-Börsenaufsicht SEC. Als Konsortialbanken fungieren Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko und Wells Fargo.

Solche Emissionen sind für große Vermögensverwalter ein gängiges Instrument. Sie halten die Finanzierung flexibel, ohne Eigenkapital zu verwässern. Die Börse nahm die Meldung offenbar gelassen auf: Schon am Vortag hatte die Aktie knapp ein Prozent gewonnen und bei 119,06 Dollar geschlossen.

Rückenwind aus dem Infrastrukturgeschäft

Operativ liefert eine Beteiligung frische Schlagzeilen. Der von Blackstone gestützte Rechenzentrumsbetreiber AirTrunk sicherte sich einen grünen Kredit über 4,25 Milliarden australische Dollar, umgerechnet etwa 2,98 Milliarden US-Dollar. Das Geld fließt in den Ausbau des Campus SYD3 im Westen Sydneys.

32 Banken beteiligen sich, nach Unternehmensangaben eine der größten Kreditgruppen, die in Australien je für ein Rechenzentrum zusammenkam. Die Fertigstellung der Erweiterung ist bis Mitte 2028 geplant. AirTrunks gesamte zugesagte Schuldenfinanzierung summiert sich damit auf rund 38,4 Milliarden australische Dollar weltweit.

Für Blackstone zeigt der Kredit, dass der Kapitalmarkt das Geschäftsmodell der Beteiligung weiter trägt. Die Konditionen der Anleihe dürften in den kommenden Handelstagen bekannt werden, sobald die Platzierung abgeschlossen ist.