BMO Income Fund: Monatliche Erträge

Der BMO Monthly Income Fund verfolgt das Ziel, Anlegern verlässliche monatliche Ausschüttungen zu bieten und gleichzeitig das investierte Kapital zu schützen. In einem volatilen Marktumfeld stellt sich die Frage, wie der Fonds dieses Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstum aktuell sicherstellt. Ein Blick auf die jüngsten Portfolio-Daten zeigt eine klare geografische und sektorale Ausrichtung.

Die Zusammensetzung des Portfolios

Zum Stichtag am 31. Januar 2026 war das Kapital des Fonds breit gestreut. Mit einer Aktienquote von rund 57,7 % liegt der Fokus deutlich auf Sachwerten. Festverzinsliche Wertpapiere machen etwa 41 % des Portfolios aus, während die Cash-Quote mit 0,3 % minimal bleibt.

Innerhalb dieser Gewichtung setzt das Management auf eine gezielte Mischung verschiedener Anlageklassen:
* Kanadische festverzinsliche Wertpapiere
* Vorzugs- und Stammaktien
* Real Estate Investment Trusts (REITs)
* Royalty Trusts

Geografisch dominiert Kanada mit einem Anteil von fast 74,9 %. Die USA folgen mit 17,4 %. Kleinere Positionen hält der Fonds zudem in Japan, Großbritannien und Frankreich.

Faktoren für die künftige Performance

Für die weitere Entwicklung sind vor allem die Zinspolitik der Zentralbanken und die konjunkturelle Lage in Nordamerika entscheidend. Da ein erheblicher Teil des Portfolios in festverzinslichen Wertpapieren angelegt ist, reagiert dieser Bereich empfindlich auf Zinsänderungen. Diese beeinflussen direkt die Bewertung der Anleihen und die daraus generierten Erträge.

Zusätzlich bestimmen die Stimmung am kanadischen Aktienmarkt sowie die Dynamik im Immobilien- und Lizenzsektor den Gesamterfolg. Das Ziel bleibt, durch die Kombination aus renditestarken Wertpapieren und klassischen Aktien verschiedene Marktphasen stabil zu überbrücken.

Anleger sollten künftige Ankündigungen zu den monatlichen Ausschüttungshöhen beobachten. Strategische Anpassungen des Managements sind aktuell nicht terminiert, könnten aber bei einer signifikanten Änderung des wirtschaftlichen Umfelds in Kanada oder den USA notwendig werden, um die Ziele bei Einkommen und Kapitalerhalt zu erreichen.

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