Boston Scientific Aktie: Dieses Problem bleibt!

Morgen früh legt Boston Scientific seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vor — und die Erwartungslage ist so getrübt wie selten zuvor. Der Kurs notiert aktuell bei rund 61 Dollar, nur einen Wimpernschlag vom 52-Wochen-Tief bei 60,54 Dollar entfernt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 35 Prozent eingebüßt.

Analysten rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 0,79 Dollar bei einem Umsatz von 5,17 Milliarden Dollar — ein Wachstum von etwa 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber das schwächste Quartalstempo seit Längerem. Gegenüber dem vierten Quartal 2025 wäre das sogar ein leichter Rückgang, was allerdings saisonal nicht ungewöhnlich ist.

Watchman und EP: Zwei offene Wunden

Zwei Themen bestimmen die Stimmung der Investoren. Erstens: das Elektophysiologie-Geschäft. Im Februar brach der Kurs nach einem enttäuschenden Q4-Bericht an einem einzigen Handelstag um fast 18 Prozent ein. Seitdem suchen Marktbeobachter nach Anzeichen, dass sich das EP-Segment stabilisiert hat. Krankenhauseinkaufsdaten deuten auf US-EP-Erlöse von rund 587 Millionen Dollar hin — ein erreichbares Ziel, wenngleich keines, das Begeisterungsstürme auslösen dürfte.

Zweitens: der Watchman-Herzimplantat. Die im März vorgestellten Ergebnisse der CHAMPION-AF-Studie erfüllten zwar alle primären Endpunkte — doch eine geringfügig erhöhte Schlaganfallrate im Vergleich zu oralen Gerinnungshemmern dämpfte die Euphorie erheblich. Statt eines Booms erwartet die Mehrzahl der Experten nur einen moderaten Anstieg der Eingriffszahlen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

33 Kaufempfehlungen, aber sinkende Kursziele

Das Paradoxe an der aktuellen Lage: Trotz der Kursschwäche halten 33 Analysten an einer Kaufempfehlung fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,66 Dollar — gut 58 Prozent über dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig haben im April mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt. Stifel kappte das Kursziel von 90 auf 85 Dollar, Truist von 92 auf 90 Dollar. RBC Capital hält hingegen an einem Ziel von 115 Dollar fest, UBS bei 105 Dollar.

Die Crux liegt beim Ausblick. Läuft es so wie von einigen befürchtet, könnte das Management die organische Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr von bisher 10 bis 11 Prozent auf rund 8 Prozent zurückstutzen. Das allein hätte das Potenzial, den Kurs erneut unter Druck zu setzen. Alles, was darüber hinausgeht — also konkrete Aussagen zur Entwicklung im EP-Bereich und zur Watchman-Dynamik — wird darüber entscheiden, ob das Vertrauen der Investoren langsam zurückkehrt oder vorerst weiter bröckelt.

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