Cisco Aktie: 49 Prozent Software-Umsatz
Cisco treibt den Wandel zum Software-Abo-Modell voran. Fast die Hälfte des Umsatzes stammt bereits aus Subskriptionen, der Aktienkurs legt kräftig zu.
- Fast 49 Prozent Umsatz aus Software-Abos
- Aktienkurs steigt um knapp 60 Prozent
- Gewinn je Aktie übertrifft Analystenerwartungen
- Zukäufe für KI-Sicherheitstechnologien
Die Cisco-Führung setzt auf ein neues Geschäftsmodell. Statt Router und Switches in Rekordstückzahlen zu verkaufen, drängt der Konzern seine Kunden verstärkt zu Software-Abos. Das zeigt Wirkung: Rund 49 Prozent des Umsatzes stammen inzwischen aus Software-Subskriptionen.
Ein Trend, der auch institutionelle Anleger auf den Plan ruft. Im vierten Quartal stockte etwa die kanadische Financiere des Professionnels ihre Beteiligung deutlich auf. Auch Capital Wealth Planning und Ameritas Investment Partners legten nach.
Hardware-Riese auf Abo-Kurs
Der Umbau ist kein sanfter Übergang. Cisco kauft gezielt Technologien für die Sicherheit von KI-Agenten – zuletzt die Firma Astrix Security. Parallel entwickelt der Konzern die sogenannte „Cloud Control“-Plattform, um Unternehmen die Verwaltung ihrer Netzwerke zu erleichtern.
Die Märkte honorieren den Schritt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 103,68 Euro, das ist ein Plus von 59,75 Prozent seit Jahresbeginn. Der RSI von 58,4 signalisiert noch Luft nach oben – der Wert ist weder überkauft noch überverkauft.
Dennoch: Mit 53,98 Prozent annualisierter Volatilität bleibt der Titel ein kräftiges Schwungrad. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 112,30 Euro beträgt 7,68 Prozent.
Solide Zahlen, klare Signale
Das dritte Quartal brachte 15,84 Milliarden US-Dollar Umsatz – ein Plus von zwölf Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie von 1,06 US-Dollar übertraf die Analystenerwartungen. Für das laufende Quartal stellt das Management eine Spanne von 1,16 bis 1,18 US-Dollar in Aussicht.
Die Dividende von 0,42 US-Dollar je Aktie wird im Juli zur Auszahlung kommen. Das Ex-Datum ist bereits angesetzt.
Analysten bewerten die Aktie durchschnittlich mit „Moderate Buy“ und einem Kursziel von 120,18 US-Dollar. Die große Frage: Kann Cisco das Umsatzwachstum aus Abos halten, während der Hardware-Verkauf historisch niedrige Margen liefert?
Der Markt wird die Antwort in den kommenden Quartalen liefern. Der Umbau ist in vollem Gange – und das Risiko eines Fehlschlags bleibt real.
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