iShares MSCI World ETF: Der heimliche Tech-Gigant

Was passiert, wenn ein globaler ETF plötzlich zum geheimen Tech-Wettbewerber wird? Der iShares MSCI World ETF (URTH) zeigt eindrucksvoll, wie stark die Dominanz der Tech-Giganten inzwischen selbst breit gestreute Welt-ETFs prägt. NVIDIA, Microsoft und Apple allein machen über 14% des Fondsvolumens aus – eine Konzentration, die sowohl Chance als auch Risiko bedeutet.

Tech-Lastigkeit als zweischneidiges Schwert

Die Top-10-Positionen des ETFs vereinen satte 26,2% des Gesamtvermögens, wobei NVIDIA mit 5,42% die Spitze anführt. Microsoft (4,56%) und Apple (4,43%) folgen auf den Plätzen – drei Unternehmen, die maßgeblich für die Outperformance des Fonds in diesem AI-getriebenen Marktumfeld verantwortlich sind. Amazon (2,79%) und Meta Platforms (2,05%) komplettieren das Tech-heavy Bild.

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Diese Gewichtung spiegelt zwar die Marktkapitalisierung der größten globalen Unternehmen wider, macht den ETF aber anfällig für Rücksetzer im Technologiesektor. Die geografische Aufteilung bestätigt diese Abhängigkeit: Trotz globalem Mandat dominiert der US-Markt klar.

Starke Performance dank Tech-Rückenwind

Die Strategie geht bisher auf: Mit 13,51% Rendite seit Jahresanfang übertrifft der ETF viele internationale Konkurrenten. Die 12-Monats-Performance bis Juli 2025 belief sich auf 16,50%, womit der Fonds sogar seinen Benchmark-Index MSCI World (16,26%) schlug.

Drei Jahre annualisierte Renditen von 18,46% und fünf Jahre mit durchschnittlich 14,73% pro Jahr unterstreichen die nachhaltige Outperformance. Die jüngste Kursentwicklung zeigt zudem robuste Momentum – der Fonds notiert nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Wettbewerbsumfeld mit klaren Unterschieden

Im Vergleich zu anderen globalen Equity-ETFs punktet URTH mit effizienter Indexnachbildung enger Bid-Ask-Spreads und hoher Liquidität bei etwa 325.000 täglich gehandelten Shares. Die Expense Ratio bleibt wettbewerbsfähig, though specific comparisons would require current competitor data.

Die Frage bleibt: Kann der ETF seine Tech-Lastigkeit als dauerhaften Vorteil nutzen, oder wird sie zum Risikofaktor bei einer Sektorrotation?

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