iShares MSCI World ETF: Technologie-Dominanz

Der iShares MSCI World ETF (URTH) setzt seinen Aufwärtstrend zu Jahresbeginn 2026 fort. Das verwaltete Vermögen nähert sich der Marke von 7 Milliarden US-Dollar. Doch die starke Performance hat ihren Preis: Fast 30 Prozent des Portfolios stecken in Technologiewerten – angeführt von NVIDIA mit über 5 Prozent Gewichtung.

Die Kernfakten:
– Verwaltetes Vermögen: rund 6,97 Milliarden US-Dollar
– Jahresperformance 2025: 21,28 Prozent
– Kostenquote: 0,24 Prozent
– Anzahl Positionen: 1.321 Aktien

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Technologie-Giganten bestimmen die Richtung

BlackRock-Daten zeigen zum 29. Januar 2026 eine klare Sektor-Dominanz. Informationstechnologie macht bis zu 28 Prozent des Portfolios aus, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit etwa 17 Prozent und Gesundheitswesen mit 10 Prozent.

Die Top-5-Positionen verdeutlichen die Tech-Konzentration:

• NVIDIA: circa 5,2 Prozent
• Apple: circa 4,4 Prozent
• Microsoft: circa 3,8 Prozent
• Amazon: circa 2,7 Prozent
• Alphabet (A und C): zusammen etwa 4,1 Prozent

Zusammen mit Broadcom, Meta und Tesla bestimmen diese Mega-Caps einen erheblichen Teil der Wertentwicklung.

Höhere Kosten als die Konkurrenz

Eine Analyse von The Motley Fool vom 24. Januar 2026 verglich URTH mit kostengünstigeren Alternativen. Die Kostenquote von 0,24 Prozent liegt deutlich über Wettbewerbern wie dem Vanguard Total World Stock ETF (0,06 Prozent) oder dem Schwab International Equity ETF (0,03 Prozent). Diese verwalten zudem ein Vielfaches des Vermögens.

Der entscheidende Unterschied: URTH schließt Schwellenländer komplett aus und setzt allein auf entwickelte Märkte. Das Fondsvolumen von knapp 7 Milliarden Dollar wirkt im Vergleich zu Vanguards 71 Milliarden oder Schwabs 57 Milliarden bescheiden.

USA-Gewichtung als Chance und Risiko

Die geografische Aufteilung zeigt eine massive USA-Konzentration. Nach den Vereinigten Staaten folgen Japan und Großbritannien mit deutlichem Abstand. Diese Struktur führt zu einer engen Korrelation mit dem US-Aktienmarkt – insbesondere dem Technologiesektor.

The Motley Fool deutete an, dass diese Positionierung bei möglichen Zollverhandlungen stabilisierend wirken könnte. Die hohe US-Gewichtung schütze vor größeren negativen Auswirkungen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 26,44, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 3,94. Die Dreijahres-Standardabweichung beträgt 11,59 Prozent.

Was die Zahlen bedeuten

Der Fonds bildet den MSCI World Index physisch nach – er hält also die tatsächlichen Wertpapiere statt Derivate. Die 12-Monats-Rendite per 31. Dezember 2025 betrug 1,49 Prozent, die 30-Tage-SEC-Rendite lag bei 1,24 Prozent. Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.

Nach 21,28 Prozent Plus in 2025 lieferte der ETF bereits das dritte starke Jahr in Folge (2024: 18,72 Prozent, 2023: 23,93 Prozent).

MSCI nimmt vierteljährlich Index-Anpassungen vor. Für Anleger sind dabei mehrere Faktoren relevant: Technologie-Quartalszahlen beeinflussen den ETF überproportional. Währungsschwankungen wirken sich bei der breiten internationalen Streuung direkt auf die Rendite aus. Und Zentralbank-Entscheidungen in den wichtigsten Industrieländern treffen vor allem den stark vertretenen Finanzsektor.

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