Katjesgreenfood: Anleihe überzeichnet
Die Nachfrage übersteigt 40 Millionen Euro; der Kupon beträgt 8,00 Prozent jährlich, während die Zeichnung noch läuft.
- Zielvolumen von 40 Millionen Euro übertroffen
- Jährlicher Kupon liegt bei 8,00 Prozent
- Erlös dient vor allem der Refinanzierung
- Zeichnung bis 19. Oktober geplant
Die Nachfrage nach der neuen Unternehmensanleihe von Katjesgreenfood fällt so hoch aus, dass das Zielvolumen schon vor Ende der Zeichnungsfrist deutlich übertroffen ist. Der Zins steht fest: 8,00 Prozent pro Jahr. Das Düsseldorfer Unternehmen nutzt die Platzierung, um seine Finanzierung langfristig neu aufzustellen.
Kupon im unteren Drittel der Spanne
Ursprünglich hatte Katjesgreenfood eine Zinsspanne von 7,75 bis 8,50 Prozent kommuniziert. Mit 8,00 Prozent landet der Kupon im unteren Drittel dieser Spanne. Die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe musste Investoren also nicht mit dem Maximum locken.
Das Zielvolumen von 40 Millionen Euro ist laut Unternehmen deutlich überschritten. Nachgefragt haben institutionelle Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanleger. Die Anleihe 2026/2031 läuft fünf Jahre, die Zinsen werden halbjährlich gezahlt, erstmals am 26. April 2027. Die Rückzahlung zu 100 Prozent ist für den 26. Oktober 2031 vorgesehen.
Refinanzierung im Mittelpunkt
Der Emissionserlös dient im Wesentlichen dazu, die bestehende Unternehmensanleihe zu refinanzieren. Katjesgreenfood stellt die Finanzierung damit nach eigener Darstellung frühzeitig auf eine tragfähige Basis. Zugleich entsteht Spielraum, das Markenportfolio im wachstumsstarken Better-for-You-Segment weiterzuentwickeln.
Inhaber der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 können ihre Papiere umtauschen. Dieses Angebot läuft noch bis morgen, 15. Oktober, 18:00 Uhr. Als Joint Lead Manager fungieren ABG Sundal Collier und Montega Markets.
Zu den Auflagen für die Emittentin zählen unter anderem eine Mindesteigenkapitalquote, eine Negativverpflichtung und ein Incurrence Test. Notiert wird die Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag soll zudem die Notierung am Nordic ABM der Börse Oslo folgen.
Zeichnung läuft bis Montag
Neuzeichnungen sind derzeit noch bis zum 19. Oktober, 12:00 Uhr, über DirectPlace der Deutschen Börse oder die Website der Emittentin geplant. Eine vorzeitige Schließung oder Verlängerung bleibt möglich. Begeben wird die Anleihe am 26. Oktober 2026.
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