Keel Aktie: 400-Millionen-Wandelanleihe abgeschlossen

Keel Infrastructure setzt ein deutliches Zeichen am Kapitalmarkt. Das Unternehmen schließt an diesem Dienstag die Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen US-Dollar ab. Ursprünglich lag das Ziel bei 350 Millionen Dollar.

Die hohe Nachfrage der Investoren ermöglichte diese Aufstockung. Keel nutzt das frische Kapital für eine Neuausrichtung. Das Management will das Geschäft mit Hochleistungsrechnen und Künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Früher war das Unternehmen unter dem Namen Bitfarms bekannt.

Konkret fließen die Mittel in den Bau neuer Rechenzentren. Parallel dazu sichert sich das Unternehmen Anzahlungen für langfristige Hardware-Lieferungen. Auch notwendige Kreditbriefe für die Infrastruktur werden so finanziert.

Schutz vor Verwässerung

Um die bestehenden Aktionäre zu schützen, nutzt Keel sogenannte Capped-Call-Transaktionen. Diese Derivate begrenzen die mögliche Verwässerung der Anteile. Die Obergrenze liegt bei 11,86 US-Dollar je Aktie.

Das entspricht einem Aufschlag von 100 Prozent auf den Referenzpreis. Die Anleihen selbst lassen sich zu einem Preis von 7,41 Dollar wandeln. Dieser Wert lag zum Zeitpunkt der Emission 25 Prozent über dem Börsenkurs.

Expansion der Rechenzentren

Keel Infrastructure verwaltet derzeit eine Entwicklungspipeline von 2,2 Gigawatt. Projekte in Washington, Pennsylvania und Quebec befinden sich bereits in der Umsetzung. Analysten von Alliance Global Partners bewerten diesen Kurswechsel positiv.

Die Experten hoben ihr Kursziel für die Aktie auf 8,00 US-Dollar an. Sie sehen im Ausbau der digitalen Infrastruktur den entscheidenden Wachstumstreiber. Die finanzielle Basis dafür scheint solide.

Anfang Mai verfügte Keel über eine Liquidität von rund 533 Millionen Dollar. Diese Summe setzt sich aus Barreserven und Bitcoin-Beständen zusammen. Letztere haben einen Wert von knapp 200 Millionen Dollar.

Mit dem Abschluss der Finanzierung ist der Weg für die Expansion frei. Die Projekte in Panther Creek und Moses Lake können nun wie geplant voranschreiten. Anleger achten nun darauf, wie schnell Keel die Rechenleistung tatsächlich ans Netz bringt.

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