Krones Aktie: Kursziel-Kürzung trotzdem Kaufen?
Krones senkte Wachstums- und Margenziele; zwei Analysehäuser reduzierten ihre Kursziele und bestätigten jeweils die Kaufempfehlung.
- Metzler setzt Kursziel auf 137 Euro
- Berenberg reduziert Ziel auf 158 Euro
- Beide Analysehäuser behalten Kaufempfehlung bei
- Krones erwartet 2026 nur 1–2 Prozent Umsatzwachstum
Metzler hat das Kursziel für Krones am Montag von 145 € auf 137 € gesenkt. Die Kaufempfehlung bestätigte das Analysehaus Medienberichten zufolge. Die Anpassung folgte auf die reduzierten Geschäftsziele, die Krones am 22. Oktober bekannt gegeben hatte.
Analysten halten an Kaufempfehlungen fest
Bereits am Freitag hatte Berenberg das Kursziel von 164 € auf 158 € zurückgenommen. Auch dieses Haus beließ die Einstufung auf Kaufen. Damit reduzierten beide Analysehäuser ihre Kursziele, ohne ihre positive Anlageempfehlung aufzugeben.
Die Aktie stieg gestern um 1,1%. Die beiden Kurszielsenkungen folgten auf Einschnitte sowohl bei der kurzfristigen Umsatzprognose als auch bei den mittelfristigen Wachstums- und Margenzielen des Unternehmens.
Weniger Wachstum und niedrigere Margenziele
Für das währungsbereinigte Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwartet Krones nur noch 1–2 %. Zuvor hatte das Unternehmen einen Zuwachs von 3–5 % in Aussicht gestellt.
Auch das Umsatzziel für 2028 fällt niedriger aus: Krones strebt jetzt 6,0–6,2 Mrd. € an. Der bisherige Zielwert hatte bei rund 7 Mrd. € gelegen.
Bei der EBITDA-Marge reduzierte das Unternehmen die für 2028 angestrebte Spanne auf 11–12 %. Zuvor hatte Krones hier 11–13 % erreichen wollen.
Die vorläufigen Neunmonatszahlen bezifferte Krones auf einen Umsatz von rund 4.100 Mio. €. Währungsbereinigt lag der Erlös bei rund 4.140 Mio. €, entsprechend einem Plus von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr.
Das EBITDA wird voraussichtlich 453 Mio. € betragen. Für die bereinigte EBITDA-Marge nannte das Unternehmen einen Wert von 10,8 %.
Die Veröffentlichung der Mitteilung zum dritten Quartal 2026 hat Krones für den 6. November angekündigt.
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