Kuros Biosciences Aktie: 8,4-Prozent-Fall trotz Rekord-EBITDA

Ab heute lenkt I.V. Hall die operative Seite bei Kuros Biosciences. Der 30-Jahre-Veteran von DePuy Synthes übernimmt den COO-Posten von Sjoerd Musters, der noch bis August für den Übergang bleibt. Das Timing könnte kaum besser sein: Die Quartalszahlen des Medizintechnik-Unternehmens zeigen kräftiges Wachstum.

Expertise aus der Orthopädie

Hall war 27 Jahre bei Johnson & Johnson, zuletzt als Global President für Trauma, Extremitäten und Tiergesundheit. Davor führte er das US-Unternehmen Next Science als CEO. Sein Fokus: den Ausbau des Extremitäten-Portfolios von Kuros vorantreiben. Der scheidende Musters hatte das operative Fundament dafür gelegt – nun soll Hall die Skalierung bringen.

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MagnetOs treibt das Wachstum

Das Flaggschiff-Produkt MagnetOs, ein Knochenersatzmaterial auf Basis einer speziellen Oberflächentechnologie, steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 51 Prozent auf 42,9 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz kletterte auf 43,4 Millionen Dollar, die Bruttomarge liegt bei über 85 Prozent. Das bereinigte EBITDA erreichte 5,7 Millionen Dollar – nach Jahren der Verluste ein klares Zeichen der operativen Wende.

Die Börse quittiert die Entwicklung dennoch mit Skepsis. Die Aktie fällt am Montag um 8,4 Prozent auf 21,44 Euro und notiert damit nur drei Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 20,82 Euro. Der RSI von 25,9 deutet auf überverkaufte Niveaus hin – Anzeichen einer panischen Stimmung, die den starken Fundamentaldaten widerspricht.

Ausblick: Capital Markets Day im Juni

Für Juni ist ein Capital Markets Day angesetzt. Das Management dürfte detaillierte Einblicke in die langfristige Strategie und den Fortschritt der neuen US-Produktionsstätte in Alpharetta, Georgia geben. Die Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 die Produktion aufnehmen und die Abhängigkeit von Lieferketten reduzieren.

Das Unternehmen peilt für 2028 einen Umsatzkorridor von 300 bis 330 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent an. Ob die neue operative Führung das Momentum aus dem starken ersten Quartal halten kann, wird der Markt in den kommenden Wochen bewerten.

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