MSCI World ETF: Charmante Wachstumschancen!

Der iShares MSCI World ETF (URTH) zeigt sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld als solide Wahl für Anleger. Mit einem Jahr-zu-Datum-Plus von 17,09% profitiert der Fonds von der anhaltenden Tech-Dominanz und einer breiten internationalen Diversifikation.

USA-Dominanz prägt das Portfolio

Das Herzstück des ETFs ist seine extreme Konzentration auf den US-Markt: Sage und schreibe 71,86% des Portfolios entfallen auf amerikanische Unternehmen. Diese Gewichtung spiegelt die Marktkapitalisierung wider, macht den Fonds jedoch stark abhängig von der Entwicklung der US-Börsen.

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An der Spitze der Einzelpositionen steht NVIDIA mit 5,71%, gefolgt von Microsoft (4,89%) und Apple (4,00%). Amazon komplettiert mit 2,68% die Top-4-Holdings. Diese Tech-Lastigkeit hat sich in den vergangenen Monaten ausgezahlt – birgt aber auch Risiken.

Die wichtigsten Sektoren im Überblick:
– Informationstechnologie: 26,15%
– Finanzdienstleistungen: 17,07%
– Industrie: 11,39%

Bewertung auf Premium-Niveau

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,46 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,77 bewegt sich der ETF auf erhöhten Bewertungsniveaus. Dies reflektiert die wachstumsorientierten Top-Holdings des Portfolios.

Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 6,01 Milliarden US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,24%. Die SEC-Rendite von 1,26% bietet Anlegern zusätzlich eine moderate Ausschüttung.

Solide Performance bei moderater Volatilität

Über drei Jahre hinweg erwirtschaftete der ETF annualisierte Renditen von 23,98% – ein beeindruckendes Ergebnis. Die Standardabweichung von 13,05% deutet dabei auf eine für einen globalen Aktienfonds eher moderate Volatilität hin.

Das tägliche Handelsvolumen von durchschnittlich 163.892 Aktien sorgt für ausreichende Liquidität. Der Premium/Discount zur Nettoinventarwert liegt bei minimalen 0,02%, was die strukturelle Effizienz des ETFs unterstreicht.

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