Mutares Aktie: Oaktree greift bei Guascor zu
Neben dem vereinbarten Guascor-Verkauf meldet Mutares Neunmonatszahlen, bestätigt den Jahresausblick und plant eine Anleihe-Refinanzierung.
- Guascor-Anteile für 74 Millionen Euro verkauft
- Vollzug bis Ende 2026 erwartet
- Magirus-Geschäftsbereich für 65 Millionen Euro veräußert
- Jahresumsatzprognose von 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro
Mutares hat am Mittwoch den Verkauf sämtlicher Anteile an Guascor Energy S.A.U. und Guascor Power USA, Inc. vereinbart. Käufer ist Oaktree Power Opportunities; der vereinbarungsgemäße Eigenkapitalwert beträgt nach Angaben von Mutares EUR 74,0 Mio.
Der Vollzug wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet. Die Transaktion bedarf unter anderem noch fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.
Zwei Verkäufe mit unterschiedlichem Umfang
Bereits am 9. November vereinbarte Mutares den Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an Morita Holdings Corporation. Für diese Transaktion nennt das Unternehmen einen Eigenkapitalwert von EUR 65 Mio. Das Defense-Geschäft ist ausdrücklich nicht Teil des Verkaufs und verbleibt bei Mutares.
Während die Guascor-Vereinbarung jeweils sämtliche Anteile der beiden genannten Gesellschaften umfasst, betrifft der Magirus-Verkauf damit nur einen Geschäftsbereich.
Jahresausblick und Refinanzierungsplan
Bei der Vorlage der Neunmonatszahlen meldete Mutares für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von EUR 5,4 Mrd. Das entspricht einem Wachstum von 15 Prozent. Das EBITDA erreichte EUR 2,05 Mrd., das bereinigte EBITDA lag bei EUR 57 Mio.
Den Jahresausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen. Mutares erwartet einen Konzernumsatz von EUR 7,9–9,1 Mrd. Für die Mutares-Holding sieht die Prognose einen Jahresüberschuss von EUR 165–200 Mio. vor.
Mit der angekündigten vorzeitigen Refinanzierung beabsichtigt Mutares außerdem, die ausstehende Anleihe 2023/2027 über EUR 250 Mio. abzulösen. Dafür soll die Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. aufgestockt werden.
Das zugehörige Umtauschangebot läuft vom 17.11.2026 bis 04.12.2026. Der endgültige Umfang der Aufstockung soll am 09.12.2026 festgelegt werden.
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