Novo Nordisk Aktie: Wegovy-Pille als Trumpf?
Im dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um 27 Prozent, während Wertminderungen das ausgewiesene Ergebnis belasteten.
- UBS reduziert Kursziel auf 312 DKK
- BMO hebt Ziel auf 44 US-Dollar
- Bereinigter operativer Gewinn steigt um 27 Prozent
- Wertminderungen belaufen sich auf 8,7 Milliarden DKK
UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk am Donnerstag Medienberichten zufolge von DKK 332 auf DKK 312 gesenkt. Analyst Matthew Weston behielt die Einstufung „Neutral“ bei. Damit fiel seine Kurszielanpassung anders aus als die ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte Einschätzung von BMO Capital.
Unterschiedliche Bewertungen nach den Zahlen
Medienberichten zufolge erhöhte BMO-Analyst Evan Seigerman das Kursziel von $40 auf $44 und bestätigte „Market Perform“. Er verwies auf ein starkes Quartal und US-Umsätze der Wegovy-Pille, die den Konsens um 17% übertroffen hätten.
Seigerman stellte zugleich infrage, ob Novo Nordisk die Dynamik bis 2027 aufrechterhalten könne. Außerdem verwies er auf den Wettbewerb um Verschreibungen im Rahmen von Medicare Bridge.
Reuters berichtete am Mittwoch, dass höhere Absatzmengen das verbesserte Quartalsergebnis und die angehobene Prognose gestützt hätten. Das galt insbesondere für Adipositasmedikamente im US-Geschäft und auf internationalen Märkten. Auch die über den Erwartungen liegenden Umsätze der Wegovy-Pille hätten dazu beigetragen.
Wertminderungen belasten ausgewiesenes Ergebnis
Novo Nordisk meldete am Mittwoch für das dritte Quartal 2026 einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 27% bei konstanten Wechselkursen. Das ausgewiesene operative Ergebnis sank dagegen auf derselben Wechselkursbasis um 9%.
Darin enthalten waren Wertminderungen von DKK 8,7 Milliarden. Davon entfielen DKK 4,6 Milliarden auf Ziltivekimab und DKK 4,1 Milliarden auf die Anpassung des Produktionsnetzwerks.
Als nächster angekündigter Forschungstermin steht die ObesityWeek 2026 vom 14. bis 17. November an. Novo Nordisk kündigte dafür 26 wissenschaftliche Kurzbeiträge an. Sie umfassen Analysen zum noch in der Entwicklung befindlichen CagriSema, Versorgungsdaten zur Wegovy-Pille sowie Semaglutid-Forschung im Rahmen von STEP Young bei Kindern.
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