Redcare Pharmacy: Barclays senkt Ziel auf €70

Die Umsätze explodieren, der Aktienkurs kollabiert. Bei Redcare Pharmacy klaffen operatives Wachstum und Marktbewertung extrem weit auseinander. Am 6. Mai muss das Management beweisen, dass die teure Expansionsstrategie aufgeht.

Die Aktie notiert aktuell bei knapp 48 Euro. Auf Jahressicht bedeutet das einen drastischen Wertverlust. Technische Indikatoren schlagen Alarm. Der Relative-Stärke-Index liegt bei extrem niedrigen 15,9 Punkten. Die Papiere gelten damit als massiv überverkauft.

Analysten streiten über den fairen Wert

Barclays hat das Kursziel gerade drastisch auf 70 Euro gekappt. Analyst Guillaume Galland senkte seine Umsatzprognosen für die kommenden Jahre spürbar. Andere Experten bleiben deutlich optimistischer. Jefferies ruft weiterhin ein Ziel von 150 Euro auf. Diese enorme Spanne zeigt die tiefe Unsicherheit im Markt.

Wachstum frisst Rendite

Das Auftaktquartal lieferte eigentlich starke Zahlen. Der Konzernumsatz kletterte um gut 18 Prozent auf 848 Millionen Euro. Das übertraf die eigenen Ziele. Das Problem liegt auf der Kostenseite.

Redcare investiert massiv in neues Wachstum. Ein neues Logistikzentrum im tschechischen Pilsen soll die Kapazität enorm steigern. Die Folge: massiver Margendruck. Das Management hat das mittelfristige Renditeziel bereits auf über fünf Prozent gesenkt. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand nur mit einer operativen Marge von mindestens 2,5 Prozent.

Technologischer Vorsprung im Hintergrund

Abseits der Finanzkennzahlen verbucht das Unternehmen operative Erfolge. Redcare hat als erste Apotheke eine neue Zugangslösung für die Telematikinfrastruktur integriert. Die rein digitale Identität ersetzt physische Karten. Das beschleunigt die Verarbeitung von E-Rezepten spürbar. Langfristig soll dieses System die Kostenstruktur verschlanken.

Am 6. Mai präsentiert Redcare den vollständigen Quartalsbericht. Dann erwarten Investoren harte Fakten zu Margen und Cashflow. CEO Olaf Heinrich leitet das kaufmännische Ressort aktuell kommissarisch mit. Er muss beweisen, dass die hohen Investitionen bald messbare Renditen abwerfen.

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