Seagate: Bank of America und Cantor auf 700 Dollar

Die künstliche Intelligenz benötigt gewaltige Datenmengen – und Seagate liefert den physischen Platz dafür. Während Chiphersteller oft die Schlagzeilen dominieren, rückt nun die Speicherindustrie in den Fokus der Wall Street. Bank of America und Cantor Fitzgerald haben ihre Kursziele für Seagate unabhängig voneinander auf 700 US-Dollar angehoben.

Hinter der optimistischen Einschätzung steht eine strukturelle Knappheit am Markt für Festplatten. Die Hersteller haben ihre Kapazitäten trotz der massiven Nachfrage aus Rechenzentren kaum erweitert. Diese Verknappung verleiht Seagate eine enorme Preismacht. Indes können die Anbieter höhere Verkaufspreise durchsetzen, da der Bedarf an Massenspeichern die Produktion übersteigt.

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Technologiewechsel treibt die Margen

Ein wesentlicher Treiber ist die neue HAMR-Technologie, die unter dem Namen Mozaic vermarktet wird. Erste Cloud-Anbieter haben die Plattform bereits zertifiziert. Das ermöglicht Seagate den Übergang zu Speichermedien mit deutlich höherer Datendichte. Im vergangenen Quartal erreichte das Unternehmen bereits eine Rekord-Bruttomarge von 42,2 Prozent.

Die Aktie spiegelt diesen Aufschwung wider und legte seit Jahresbeginn um mehr als 140 Prozent zu. Gestern schloss das Papier bei 594,87 US-Dollar. Damit notiert der Wert auf einem Rekordstand, was die Erwartungen an die kommenden Geschäftszahlen unterstreicht.

Fokus auf das Kerngeschäft

Parallel zur technologischen Aufrüstung schärft Seagate sein Profil. Der Verkauf des Lyve-Cloud-Geschäfts an Wasabi Technologies soll den Fokus wieder stärker auf die Hardware-Kompetenz lenken. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Konzentration auf die margenstarken Kernprodukte im HDD-Oligopol.

Ende des Monats veröffentlicht Seagate die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Analysten erwarten einen Gewinn von 3,50 US-Dollar je Aktie – fast eine Verdopplung zum Vorjahreswert. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf rund 2,94 Milliarden US-Dollar steigen.

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