SES Aktie: Gläubiger nehmen Rückkaufangebot an

SES hat das finale Ergebnis seines freiwilligen Bar-Rückkaufangebots für bestehende Verbindlichkeiten vorgelegt. Wie das luxemburgische Unternehmen gestern mitteilte, nahmen Gläubiger den Rückkauf im Umfang von nominal 363.397.000 Euro an. Die Aktie von SES gab am gestrigen Montag an der Börse um 2,1 Prozent nach und ging bei 4,10 Euro aus dem Handel. Ein konkreter Auslöser für diese Kursbewegung lag nicht vor.

Umschuldung zu veränderten Konditionen

Die Rückkaufaktion bezog sich auf ausstehende Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im November 2027. Das Gesamtvolumen dieser Tranche belief sich ursprünglich auf 500 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte das Angebot am 28. September gestartet, um die Papiere vorzeitig einzulösen.

Zur Refinanzierung platzierte SES Ende September eine neue vorrangige Festzinsanleihe. Die Emission umfasst ein Volumen von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2031. Der jährliche Zinskupon liegt bei 5,625 Prozent.

Die Erlöse aus dem neuen Papier sind für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Ablösung der bestehenden Papiere vorgesehen. Für die formelle Abwicklung der Transaktion ist der heutige Dienstag angesetzt. SES sichert sich damit eine längere Laufzeit, zahlt im aktuellen Marktumfeld jedoch einen spürbar höheren Zins als bei der vorherigen Anleihe.

Verträge im Mediengeschäft und in der Luftfahrt

Parallel zu den Finanzmaßnahmen meldete der Satellitenbetreiber operative Abschlüsse im Kerngeschäft. Am 30. September verlängerte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Pay-TV-Anbieter Sky bis in das nächste Jahrzehnt hinein. Die Vereinbarung umfasst die Bereitstellung von Kapazitäten auf der Orbitalposition 28,2 Grad Ost für das Direktfernsehen im Vereinigten Königreich und in Irland.

Einen weiteren Fortschritt erzielte der Konzern bei der Vernetzung von Flugzeugen. Auf der Airbus-A320neo-Flotte von Royal Brunei Airlines schloss SES die Installation seines Bordnetzes RB SkyConnect ab. Nach Unternehmensangaben sollen bis Ende 2027 fünf zusätzliche Fluggesellschaften aus dem asiatisch-pazifischen Raum dieses System in Betrieb nehmen.

Eigene Fertigung in Luxemburg

Um die eigene industrielle Basis zu stärken, investiert SES zudem in neue Kapazitäten vor Ort. Am 24. September begann der Bau einer Fabrik für die Satellitenfertigung in Kockelscheuer. Die Anlage soll eine Fläche von 16.000 Quadratmetern umfassen und im Jahr 2028 betriebsbereit sein.

Die anfallenden Ausgaben für den Neubau sind nach Unternehmensangaben vollständig in der bestehenden Prognose für Sachinvestitionen enthalten. Am Aktienmarkt dominierte zuletzt dennoch Zurückhaltung: Der Titel notiert mit geringem Abstand über dem 52-Wochen-Tief von 4,07 Euro.