Siemens Healthineers Aktie: Bernstein-Abstufung?
Im vierten Quartal 2026 stiegen Umsatz und Marge; für 2027 prognostiziert Siemens Healthineers weiteres Wachstum und ein Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
- Umsatzplus von 5,9 Prozent im Q4
- Bereinigte EBIT-Marge bei 15,9 Prozent
- Olyrian-Übergang bis Mitte 2028 vorgesehen
- Bernstein senkt Rating und Kursziel
Siemens Healthineers hat am 5. November für Q4 des Geschäftsjahres 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5,9 % gemeldet. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 15,9 %. Zugleich leitete das Unternehmen den Carve-out seines In-vitro-Diagnostikgeschäfts ein.
Diagnostikgeschäft wird eigenständig vorbereitet
Das Geschäft soll unter dem Namen Olyrian Diagnostics als eigenständige Organisation vorbereitet werden. Der Übergang soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein; bis dahin bleibt Olyrian Teil von Siemens Healthineers.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0–5,0 %. Beim bereinigten unverwässerten Ergebnis je Aktie stellt das Unternehmen 2,20–2,40 € in Aussicht.
Analysten setzen unterschiedliche Akzente
Deutsche Bank Research hob am Mittwoch das Kursziel von 39 auf 43 Euro an. Die Einstufung blieb bei „Hold“.
Bernstein Research stufte Siemens Healthineers am Donnerstag dagegen von „Outperform“ auf „Market-Perform“ herab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro. Analystin Susannah Ludwig begründete dies mit der höheren Bewertung, einem weiteren Jahr begrenzten Gewinnwachstums je Aktie und wenig Spielraum für eine Neubewertung. Die Aktie stieg am Freitag um 1,1%.
Siemens Healthineers und Siemens kündigten zudem am 5. November an, dass Siemens Healthineers nach der für 2027 geplanten Abspaltung und Entkonsolidierung „Healthineers“ heißen soll. Die Umbenennung bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027. Die Markenumstellung soll 2027 beginnen und drei Jahre dauern.
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