UBM Development Aktie: Umtauschquote bei 36 Prozent
36 Prozent der Altanleihe wurden getauscht; die Zeichnung des fünfjährigen Green Bonds läuft noch bis zum 23. Oktober.
- 18 Millionen Euro der Altanleihe getauscht
- Neuer Green Bond erreicht 54 Millionen Euro
- Kupon des Green Bonds beträgt 7,0 Prozent
- Zeichnungsfrist endet am 23. Oktober
Die Neuemission des UBM Green Bond 2026–2031 steuert auf die Zielgerade zu. Der Umtausch der Altanleihe ist abgeschlossen, und die Quote fällt ordentlich aus: Gut ein Drittel der Altgläubiger wechselt in das neue Papier.
Umtauschangebot mit solider Resonanz
Das Angebot für die 2023 begebene Anleihe mit Laufzeit bis 2027 endete am vergangenen Freitag, dem 16. Oktober. Das Volumen der Altanleihe beträgt 50 Millionen Euro. Davon tauschten Investoren rund 18 Millionen Euro in den neuen Green Bond, das entspricht einer Quote von 36 Prozent.
Das Unternehmen wertet das als hohen Wert. Es verweist darauf, dass die Altanleihe ursprünglich stark im Retail-Segment platziert wurde. Gerade Privatanleger tauschen erfahrungsgemäß zurückhaltender.
Neuer Green Bond schon bei 54 Millionen Euro
Parallel läuft die Barzeichnung seit dem 6. Oktober. Der Kupon beträgt 7,0 Prozent, die Laufzeit fünf Jahre, der Re-Offer-Kurs liegt bei 99,50 Prozent. Inklusive Umtauschergebnis hat die Emission bereits ein Volumen von 54 Millionen Euro erreicht.
Angeboten wird die Anleihe öffentlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg, in weiteren Staaten per Privatplatzierung. Grundlage ist ein Prospekt, den die österreichische Finanzmarktaufsicht Ende September gebilligt hat.
Der Umtausch bringt dem Unternehmen zweierlei: Es verlängert seine Fälligkeiten und bindet einen Teil der bisherigen Gläubiger an das neue Papier. Der nicht getauschte Teil der Altanleihe bleibt bis 2027 ausstehend und muss dann bedient oder refinanziert werden.
Zeichnung läuft bis 23. Oktober
Anleger können den Green Bond noch bis zum 23. Oktober zeichnen. UBM behält sich allerdings vor, das Angebot vorzeitig zu schließen. Der Valutatag ist für den 30. Oktober geplant.
Beabsichtigt ist die Notierung im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse. Zudem soll die Anleihe in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ob die Emission bis zum Ende der Frist weiter wächst, zeigt sich spätestens am 23. Oktober.
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