VanEck Dividend Leaders: Höchststand bei 53,61 Euro erreicht

Zehn Jahre sind für einen ETF ein stolzes Alter. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF feierte am 23. Mai sein erstes Jahrzehnt – und kann auf ein beträchtliches Wachstum zurückblicken. Knapp 7,9 Milliarden Euro verwaltet der Fonds inzwischen, gestartet war er 2016 mit deutlich geringeren Mitteln. Derzeit notiert der ETF bei 53,61 Euro und damit auf dem höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate.

Das Konzept: Der Fonds bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index ab. Dieser Index sucht weltweit nach den 100 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen – allerdings nicht blind. Bewertet werden auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen und das Wachstumspotenzial. Hinzu kommt ein ESG-Filter, der Unternehmen nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien aussortiert oder gewichtet. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich überprüft, im Juni und Dezember.

Solide Performance, regelmäßige Ausschüttungen

Die Zahlen der vergangenen Jahre können sich sehen lassen. Über zwölf Monate legte der ETF um 23,11 Prozent zu, seit Jahresbeginn sind es 10,86 Prozent. Die annualisierte Volatilität liegt bei unter zehn Prozent – ein ruhigeres Fahrwasser als viele Einzeltitel oder Schwellenländer-ETFs.

Der Fonds schüttet vierteljährlich aus. Die letzte Dividende betrug 0,21 Euro, die laufende Rendite liegt bei 1,57 Prozent. Auffällig: Die durchschnittliche Dividendensteigerungsrate der enthaltenen Werte betrug in den vergangenen drei Jahren knapp 17 Prozent. Das spricht für eine gute Mischung aus etablierten Dividendenzahlern mit Wachstumsdynamik.

Die Kosten sind mit 0,38 Prozent TER moderat. Der Fonds bildet den Index physisch ab, hält also direkt die Aktien der enthaltenen Unternehmen.

Breite Streuung über Sektoren und Länder

Zu den größten Positionen zählen Schwergewichte wie Exxon Mobil, Verizon, TotalEnergies, Nestlé, Pfizer, Shell, Roche, PepsiCo, Allianz und BP. Die Mischung umfasst Energie, Telekom, Gesundheit, Nahrungsmittel und Versicherungen – eine klassische Dividendenstrategie mit globaler Ausrichtung.

Der ETF unterscheidet sich damit von neueren Produkten wie dem VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (TDVX), der bewusst auf US-Titel verzichtet. Der hier betrachtete Fonds setzt dagegen auf die ganze Breite der entwickelten Märkte, inklusive der USA.

Im Juni steht das nächste Rebalancing an. Dann zeigt sich, welche Titel neu in den Index kommen und welche weichen müssen – ein regelmäßiger Stresstest für die Dividendenqualität im Portfolio.

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