VanEck Dividend Leaders: Juni-Umschichtung im Milliarden-Portfolio

Der Juni bringt Bewegung in eines der größten europäischen Dividenden-Portfolios. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF schichtet aktuell um. Das 8,1 Milliarden Euro schwere Vehikel passt seine Positionen an die neuesten Marktdaten an.

An der Börse reagieren Anleger gelassen auf den Prozess. Der ETF beendete die Woche bei 51,98 Euro. Auf Wochensicht steht ein minimales Plus von 0,29 Prozent auf der Anzeigetafel. Kurzfristig fehlt dem Fonds allerdings der Schwung. Auf Monatssicht verlor der Kurs 1,63 Prozent an Wert.

Langfristig sieht das Bild deutlich freundlicher aus. Seit Jahresbeginn verbucht der ETF einen Zuwachs von 7,49 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten beläuft sich das Plus auf 23,79 Prozent. Der aktuelle Kurs notiert komfortabel über der 200-Tage-Linie. Diese verläuft bei 49,42 Euro.

Strenge Filter für Dividenden

Grundlage für die Anpassung ist der zugrundeliegende Morningstar-Index. Dieser wählt weltweit die 100 stärksten Dividendenzahler aus. Dabei zählen nicht nur hohe Ausschüttungen. Das Ziel: verlässliche Erträge. Die Unternehmen müssen ihre Dividenden nachhaltig finanzieren können.

Parallel dazu greifen strenge Nachhaltigkeitskriterien. Konzerne mit massiven ESG-Risiken oder Kontroversen fliegen rigoros aus dem Raster. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, deckelt der Index Einzelwerte auf maximal fünf Prozent. Ein einzelner Sektor darf höchstens 40 Prozent des Portfolios ausmachen.

Schwergewichte im Fokus

Der in den Niederlanden aufgelegte Fonds bildet den Index physisch ab. Anleger zahlen dafür eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,38 Prozent. Die generierten Erträge fließen quartalsweise an die Investoren.

Zu den aktuellen Schwergewichten zählen bekannte Namen. Verizon, HSBC, Nestlé, Pfizer und PepsiCo prägen das Portfolio. Die exakte Gewichtung dieser Positionen steht nach Abschluss der Juni-Umschichtung fest. Das neu justierte Portfolio bildet dann die Basis für das zweite Halbjahr.