Viking Therapeutics Aktie: Überraschender Aufschwung!

Der Biotech-Titel hat in den letzten drei Monaten um beeindruckende 34% zugelegt und entwickelt sich zu einem der Outperformer im Sektor. Der Grund: Das Unternehmen treibt seinen Adipositas-Wirkstoff VK2735 voran und gerät zunehmend ins Visier von Übernahmespekulationen.

VANQUISH-1 Studie läuft besser als geplant

Mitte November gelang Viking ein wichtiger Meilenstein: Die Patientenrekrutierung für die Phase-3-Studie VANQUISH-1 wurde vorzeitig abgeschlossen. Statt der geplanten 4.500 Teilnehmer konnten sogar 4.650 Patienten eingeschrieben werden.

Die 78-wöchige Studie untersucht die subkutane Formulierung von VK2735 bei adipösen Erwachsenen mit gewichtsbedingten Begleiterkrankungen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr übertraf das Unternehmen die Rekrutierungsziele – ein Zeichen für das hohe Interesse an der Behandlung.

Vielversprechende Diabetesdaten verstärken Momentum

Die jüngsten Phase-2-Daten aus der VENTURE-Studie heizen die Spekulationen weiter an. Beeindruckende 78% der prädiabetischen Patienten unter VK2735-Behandlung erreichten normale Blutzuckerwerte, verglichen mit nur 29% in der Placebo-Gruppe. Nach nur 13 Behandlungswochen zeigten sich deutliche Verbesserungen bei Diabetes- und Metabolismus-Markern.

Übernahmekampf im Adipositas-Markt

Die Aktie profitiert massiv von der wachsenden Übernahmefantasie im lukrativen Adipositas-Segment. Pfizers jüngste 10-Milliarden-Dollar-Akquisition von Metsera – die nach einem intensiven Bietergefecht mit Novo Nordisk zustande kam – hat Viking als mögliches nächstes Ziel ins Rampenlicht gerückt.

Goldman Sachs prognostiziert für den US-Adipositas-Markt ein Volumen von 100 Milliarden Dollar bis 2030. Während Eli Lilly mit Zepbound und Novo Nordisk mit Wegovy derzeit dominieren, kämpfen zahlreiche Pharmariesen um Marktanteile in der nächsten Generation von GLP-1-Therapien.

Starke Finanzposition trotz steigender Verluste

Mit 715 Millionen Dollar Cash zum Ende des dritten Quartals verfügt Viking über ausreichende Mittel für das Phase-3-Programm. Allerdings weitete sich der Quartalsverlust auf 0,81 Dollar je Aktie aus, da die F&E-Ausgaben von 22,8 auf 90 Millionen Dollar explodierten.

Das 5,84-fache Buch-zu-Marktwert-Verhältnis liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,60. Analysten sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 93 Dollar dennoch erhebliches Aufwärtspotenzial – Canaccord Genuity hob das Ziel sogar auf 107 Dollar an.

VANQUISH-2 als nächster Katalysator?

Parallel läuft die Phase-3-Studie VANQUISH-2 mit rund 1.100 übergewichtigen oder adipösen Typ-2-Diabetikern. Der Abschluss der Patientenrekrutierung ist für das erste Quartal 2026 geplant – ein weiterer potenzieller Kurstreiber steht also bereits in den Startlöchern.

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