Voyager Acquisition Aktie: 50-Millionen-Kreditlinie von Lincoln Park
Ein zweiteiliges Finanzierungspaket von 27,5 Millionen US-Dollar sichert die geplante Fusion mit Veraxa Biotech und verhindert die drohende Liquidation.
- Fast 100 Prozent Kapitalabfluss der Aktionäre
- Zweiteiliges Rettungspaket für De-SPAC-Prozess
- Besicherte Anleihen über 27,5 Millionen Dollar
- Fusionsbewertung von 1,35 Milliarden Dollar angestrebt
Voyager Acquisition steht mit dem Rücken zur Wand. Fast alle Anleger zogen ihr Kapital aus dem SPAC ab. Nun sichert ein neues Finanzierungspaket die Fusion mit dem Biopharma-Unternehmen Veraxa Biotech.
Massiver Kapitalabfluss bedroht Fusion
Die Lage war zuletzt kritisch. Aktionäre gaben 99,67 Prozent der Class A-Aktien zurück. Im Treuhandkonto blieben lediglich rund 885.000 US-Dollar übrig. Dieses Kapital reicht kaum für die Kosten der geplanten Transaktion.
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Das Management meldete bereits ein Defizit beim Betriebskapital von 3,29 Millionen US-Dollar. Ohne frisches Geld drohte im August 2026 das Aus. Die Liquidation der Gesellschaft schien fast unvermeidlich.
Teures Kapital für das Überleben
Ein zweiteiliges Finanzierungspaket soll den De-SPAC-Prozess nun retten. Die künftige Holdinggesellschaft gibt besicherte Anleihen über 27,5 Millionen US-Dollar aus. Diese Papiere haben eine kurze Laufzeit von 15 Monaten.
Die Konditionen spiegeln das hohe Risiko wider. Bei Zahlungsverzug fällig sind 15 Prozent Zinsen. Zudem erhält der Geldgeber Optionsscheine für rund 2,3 Millionen Aktien. Der Ausübungspreis liegt bei 11,50 US-Dollar.
Parallel dazu sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie bei Lincoln Park Capital. PubCo darf in den nächsten zwei Jahren Aktien für bis zu 50 Millionen US-Dollar verkaufen. Das sichert den laufenden Betrieb von Veraxa Biotech.
Fokus auf neue Krebstherapien
Die Eckdaten der Finanzierung im Überblick:
- 27,5 Millionen US-Dollar über besicherte Anleihen
- 15 Monate Laufzeit der Papiere
- 15 Prozent Verzugszins bei Zahlungsausfall
- 50 Millionen US-Dollar über eine Aktien-Kreditlinie
- 1,35 Milliarden US-Dollar angestrebte Fusionsbewertung
Veraxa Biotech will das Kapital primär für die eigene Forschung nutzen. Das Unternehmen entwickelt neuartige Krebstherapien. Nach Abschluss der Fusion wird die Gesellschaft unter dem Symbol „VRXA“ an der Nasdaq gehandelt.
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