Wall Street Nachlese: Berichtssaison mit Spannung erwartet. Mit Virgin, Bed Bath & Beyond, Coinbase und Oak Street.

Die Wall Street schloss am Dienstag höher und schüttelten frühere Verluste ab, um die Jahresrallye vor den am Donnerstag anstehenden Daten zur Verbraucherpreisinflation im Dezember und dem Beginn der Berichtssaison für Unternehmensgewinne in dieser Woche fortzusetzen.

Der S&P 500 stieg um 27,16 Punkte bzw. 0,7 % und schloss bei 3.919,25 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 186,45 Punkte bzw. 0,6 % auf 33.704,10 Punkte und der Nasdaq Composite legte um 106,98 Punkte bzw. 1 % auf 10.742,63 Punkte zu.

Was die Märkte antrieb

Nach einem Drei-Wochen-Hoch am Montag wird die Stimmung weiterhin von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank dominiert. Falls die Händler am Dienstag jedoch auf weitere Hinweise des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf den nächsten Leitzins gehofft hatten, bekamen sie diese nicht.

In seiner Rede auf einem internationalen Symposium in Schweden betonte Powell die Bedeutung der Unabhängigkeit der Zentralbank: „Die Wiederherstellung der Preisstabilität bei hoher Inflation kann Maßnahmen erfordern, die kurzfristig unpopulär sind, wenn wir die Zinssätze anheben, um die Wirtschaft zu bremsen“, sagte Powell in seinen vorbereiteten Ausführungen, in denen er betonte, dass die Fed keine „Klimapolitikerin“ sei. Powell ging jedoch nicht auf die Zinspolitik oder die Aussichten für die Wirtschaft ein. In seinen Ausführungen am Dienstag äußerte er sich zu diesen Themen im Wesentlichen nicht. Diese Entscheidung könnte Ausdruck des Bewusstseins sein, dass sich die Wirtschaft rasch verändert, was es schwierig macht, die nächsten Zinssätze festzulegen. Die Wirtschaft zeigt immer mehr Anzeichen einer Verlangsamung, was durch weitere Daten vom Dienstag untermauert wird.

Auch die US-Notenbankchefin Michelle Bowman sagte am Dienstag, dass sie mit weiteren Zinserhöhungen rechne und dass sie die hohen Zinsen so lange beibehalten wolle, bis es „zwingende Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, und bis es beständigere Anzeichen dafür gibt, dass sich die Inflation auf einem Abwärtspfad befindet“, bevor sie ihre Geldpolitik lockert. Die Fed-Beamten haben den Erwartungen des Marktes widersprochen, dass sie noch in diesem Jahr mit der Senkung der Kreditkosten beginnen würde. Die Hoffnungen auf eine Änderung der Politik wurden durch einen Arbeitsmarktbericht für Dezember letzte Woche genährt, der eine Verlangsamung der Lohninflation zeigte.

Händler sehen nun eine 78%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der bevorstehenden Sitzung und eine 68%ige Chance für eine weitere Anhebung im März, wodurch der Leitzins bis zur Jahresmitte auf 4,75-5% steigen würde. Am Donnerstag steht die monatliche Aktualisierung des US-Verbraucherpreisindexes an, und am Freitag beginnt die Saison für die Unternehmensgewinne des vierten Quartals.

Aktien im Fokus

Die Aktien von Virgin Orbit Holdings fielen am Dienstag um 14 %, nachdem ihre Rakete, die den ersten Weltraumstart von britischem Boden aus versuchte, die Umlaufbahn nicht erreichte. „Eine Anomalie“ stand dem Endziel im Weg, so Virgin Orbit in einem Tweet.

Der Gewinn von Bed Bath & Beyond Inc. für das dritte Quartal lag unter den Schätzungen, während der Rückgang des Umsatzes um 32% stärker ausfiel als der FactSet-Konsens für einen Rückgang um 25,9%. Die Aktien von Bed Bath & Beyond stiegen um 27,8 %.

Coinbase Global Inc. kündigte an, 950 Stellen zu streichen, um die Kosten im aufgewühlten Krypto-Sektor zu senken. Der Personalabbau wird die Krypto-Börse bis zu 163 Mio. Dollar an Abfindungs- und Aktienkompensationskosten kosten, sagte das Unternehmen. Coinbase Aktien stiegen um 13%.

Aktien von Oak Street Health, Inc. sprangen um 27,5% nach Berichten, die zeigen, dass CVS in Verhandlungen war, um die jahrzehntealte Kette von Kliniken, die Medicare-Empfänger für mehr als 10 Mrd. Dollar zu kaufen. Die Aktien der CVS Health Corporation schlossen fast unverändert.