Wall Street Nachlese: Verbraucherdaten belasten die Kurse. Mit Crowdstrike, AST SpaceMobil, NettApp und HP Enterprise

Die Wall Street schloss am Dienstag größtenteils niedriger, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite den dritten Tag in Folge Verluste verzeichneten. Schlechte Daten zum US-Verbrauchervertrauen und Chinas Schritt in Richtung einer möglichen Lockerung seiner strengen COVID-Politik mussten verdaut werden.

Der Dow Jones Industrial Average schloss etwa unverändert, während der S&P 500 um 0,2 % und der technologielastige Nasdaq um 0,6 % nachgaben. Der Technologiesektor war mit einem Minus von 0,96 % das Schlusslicht der Sitzung. Dagegen war der Immobiliensektor mit einem Plus von 1,7 % der Spitzenreiter der Sitzung.

Darüber hinaus stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 3,76 %, was einem Anstieg von mehr als sieben Basispunkten entspricht. Auch die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen stieg an und liegt nun bei 4,48 %. Der Abstand zwischen diesen beiden Renditen beträgt damit -72 Basispunkte. Im Vergleich zu gestern rechnet der Markt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines niedrigeren Leitzinses im Juni 2023. Die Markterwartungen für einen Zinssatz zwischen 5 % und 5,25 % sanken auf 38,6 % gegenüber den gestrigen Erwartungen von 40,2 %.

Das Conference Board veröffentlichte seinen Bericht zum Verbrauchervertrauen, der, wie der Name schon sagt, das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft misst. Dieser Bericht gilt als Frühindikator für das Ausgabeverhalten, da optimistische Verbraucher eher bereit sind, Geld auszugeben, als pessimistische. Im November lag das Verbrauchervertrauen bei 100,2 und damit über den Erwartungen von 100. Der Wert lag jedoch unter dem des Vormonats und war damit den zweiten Monat in Folge rückläufig. Es ist erwähnenswert, dass sich das Verbrauchervertrauen seit seinem Höchststand von 128,9 im Juni 2021 insgesamt auf einem Abwärtstrend befindet. Im Vergleich zum November 2021 ist die Stimmung im Jahresvergleich um 10,5 % gesunken.

Standard & Poor’s veröffentlichte außerdem den S&P/Case-Shiller House Price Index Composite – 20 n.s.a. Dieser Bericht misst die Veränderung der Hauspreise in 20 Metropolregionen. Im Jahresvergleich stiegen die Hauspreise im September um 10,4 % und damit weniger als die erwarteten 10,8 %. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat (13,1 %). Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise jedoch um 1,5 %, womit die Erwartungen von -0,7 % verfehlt wurden. Dies ist ein weiterer Rückgang gegenüber dem Vormonat (-1,6 %) und stellt den dritten Monat in Folge einen Rückgang dar. Man sollte jedoch bedenken, dass sich dieser Bericht auf den September bezieht, was bedeutet, dass die Daten mit einer beträchtlichen Verzögerung vorliegen. Es ist möglich, dass sich das aktuelle Bild sogar noch verschlechtert, da die Kosten für die Finanzierung eines Hauses weiter steigen, während die Kaufkraft sinkt.

Aktien im Fokus:

CrowdStrike Holdings stürzte um mehr als 18 % ab, nachdem das Unternehmen eine schwache Umsatzprognose für das vierte Quartal abgegeben hatte. Im abgelaufenen Quartal übertrafen die Ergebnisse die Gewinn- und Umsatzerwartungen, wobei der Cybersecurity-Anbieter einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 40 Cent bei einem Umsatz von 581 Mio. Dollar verzeichnete, während Analysten einen bereinigten Gewinn von 31 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 574 Mio. Dollar erwartet hatten. Anmerkung: Schäppchenjäger sollten hier langsam in Stellung gehen!

Die Aktien von AST SpaceMobile fielen um 10,7 %, nachdem der Satellitenhersteller Pläne zum Verkauf von Stammaktien der Klasse A im Wert von 65 Mio. Dollar bekannt gab. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Aktien von NetApp fielen um 10,8 %, nachdem der Anbieter von Cloud-Diensten und Datenmanagement in seinem letzten Quartal einen schwächer als erwarteten Umsatz verzeichnete. NetApp meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,48 Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 1,33 Dollar. Der Umsatz von 1,66 Mrd. Dollar blieb jedoch hinter den von der Wall Street erwarteten 1,68 Mrd. Dollar zurück. NetApp gab auch eine schwache Prognose für die Zukunft ab.

HP Enterprise stiegen um 2,2 %, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen sowohl im oberen als auch im unteren Bereich übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von HPE in Höhe von 57 Cents bei einem Umsatz von 7,87 Mrd. Dollar übertraf die Schätzungen der Wall Street von 56 Cents bzw. 7,42 Mrd. Dollar.